AEROPUERTO TOCUMEN EMITE BONOS CORPORATIVOS

La emisión de los bonos corporativos suma un total US$650 millones en la Bolsa de Nueva York y servirá para hacerle frente a las necesidades de expansión de la terminal aérea.


El Aeropuerto Internacional de Tocumen realizó una exitosa emisión de bonos corporativos por la suma de US$650 millones en la Bolsa de Nueva York, siguiendo las reglas 144-A y registradas también en la Bolsa de Valores de Panamá.

En la transacción se hizo el miércoles 7 de noviembre y se recibieron ofertas de inversionistas y compradores por la suma de US$1.530 millones – 2,3 veces más que lo ofertado.

El comunicado de prensa indicó que esto permitió que la operación pudiera realizarse a una tasa cupón de 6,00% y un rendimiento de 6,25%. Estos bonos emitidos por Tocumen, tienen vencimiento en 2048.

El gerente general del Aeropuerto de Tocumen, Oscar M. Ramírez, expresó su satisfacción por la transacción realizada, ya que permite a Tocumen tener una mejor posición financiera para hacerle frente a las necesidades de expansión de la terminal aérea y para la realización de mejoras en las pistas y calles de rodaje.

La necesidad de ir al mercado a buscar este financiamiento a 30 años, es parte de la estrategia financiera que lleva a cabo el Aeropuerto Internacional de Tocumen, con miras a mejorar su condición financiera y para alinear sus compromisos financieros, acorde con el tipo de activo que tiene un aeropuerto.

Con calificaciones BBB por Standard & Poor’s y Fitch Ratings, el aeropuerto goza de una sólida condición financiera y una perspectiva de negocio favorable y en crecimiento. Luego de concretada esta emisión a 30 años, toca que se vean las condiciones de los otros bonos emitidos en 2013, por US$400 millones, y su continuidad en el mercado de valores.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen tiene planificado iniciar las operaciones en la nueva terminal, en los primeros meses de 2019 y con ello, se espera aumentar el tráfico de pasajeros por el HUB de las Américas y la llegada de nuevas líneas aéreas.