SEGMENTANDO LOS SEGUROS DE LA REGIÓN

Mayor proporción de primas provienen de seguros en los ramos generales.

Seguros en el ramo de personas registra los valores más altos de siniestros.


La industria de seguros en los países del área, se divide en tres ramos principales: seguros generales, de personas, y fianzas o caución. Dentro del ramo general se encuentran los seguros de automóviles, incendios, agrícolas, y transporte, entre otros. El ramo de personas agrupa los seguros de vida e invalidez, salud, hospitalización, accidentes, renta y pensiones. El tercer ramo recoge los seguros de caución, las fianzas de garantía, de cumplimiento, y de fidelidad, entre otros.

Los seguros generales y de personas representan el 96% del total del mercado asegurador. El 4% restante considera el segmento de fianzas. Al cierre del 2016, el total regional de primas emitidas en el ramo generales fue de US$2.842,3 millones. En el ramo personas se recaudó US$2.630,5 millones, y US$202,4 millones se dedicaron la suscripción de fianzas.

En Panamá, República Dominicana, Guatemala y Nicaragua las primas de los seguros generales superan a los de personas. Destaca especialmente el comportamiento de la industria en República Dominicana debido a que las primas en el ramo de generales equivalen al doble de las emitidas en el segmento de personas. En cambio, en los mercados de Costa Rica, El Salvador y Honduras predominan los seguros de personas.

El ramo de personas es el que más rápido crece en la industria regional, experimentando un incremento del 10,27% en primas al cierre del 2016. Los seguros del segmento general crecieron en un 4,61%, mientras que las fianzas disminuyeron en un 9,82%.

Los siniestros ocurren mayoritariamente en el ramo de personas (57%), seguido por los seguros generales (41%), como es el caso de Costa Rica, Panamá, Guatemala, El Salvador y Honduras. Nicaragua es el único país que en el 2016 registró más siniestros en los seguros generales. Siniestros en el ramo de fianzas representan un 2% del total en Centroamérica y Panamá. La información detallada de los siniestros por ramos ocurridos en República Dominicana no ha sido proporcionada la Superintendencia de Seguros del país, en sus portales informativos.

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El hecho que los seguros generales reporten la mayor proporción de las primas y que los seguros de personas presenten la mayor cantidad de siniestros refleja un desbalance en el mercado. Una mayor penetración de los seguros de personas, vida, salud y hospitalización, que diversifiquen la cobertura en los grupos de la población vendría a mitigar los riesgos que asumen las compañías aseguradoras.

COMPORTAMIENTO DE RUBROS ESPECÍFICOS

Dentro de los ramos generales, los seguros de automóviles representan la mayor proporción del mercado. En el 2016 estos sumaron US$1.196,3 millones en primas suscritas en la región. Costa Rica con US$284,7 millones en primas, Panamá, US$283,3 millones, y República Dominicana con US$254,6 millones son los líderes en este ramo. Nicaragua registró US$48,0 millones.

Las primas totales en el ramo de automóviles crecieron en un 7,71% entre el 2015 y 2016 en toda la región.

El Salvador registró la tasa de siniestralidad más alta en el segmento automotor en el 2016, equivalente a 72,8%. Le siguió Honduras con una siniestralidad del 66,7%. La tasa de más baja la registró Nicaragua, con 52,0%.

El peso de la industria en el segmento automóviles y las tasas de siniestralidad reflejan las condiciones sociales y económicas de los países, al percibir mayores riesgos de pérdidas de activos vinculados a los automotores.

El mercado de los seguros contra incendios es el segundo más importante dentro de los ramos generales. Las primas en la región alcanzaron un total de US$778,9 millones en el 2016, cayendo en un 1,34% respecto al año anterior.

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República Dominicana obtuvo la mayor cantidad en primas suscritas, US$234,6 millones. Le siguió Costa Rica con US$145,8 millones, y Panamá con US$123,2 millones. Nicaragua, con el mercado asegurador más pequeño de la región, logró US$47,3 millones en primas por seguros de incendios.

Honduras obtuvo la tasa de siniestralidad más alta en los seguros de incendios en el 2016, con un 25,5%. Panamá le siguió con una tasa del 20,8%. Guatemala registró la tasa de siniestralidad más baja: 6,3%.

Dentro del ramo de personas, los seguros de vida, pensión y renta representaron un total de US$1.249,2 millones en primas en la región en el 2016. El mercado de Panamá reflejó el mercado más grande, alcanzando US$346,1 millones en primas. Con un total de US$216,4 millones, El Salvador representó el segundo mercado más grande. Nicaragua, con US$37,1 millones en primas, es claramente el más pequeño.

El Salvador y Costa Rica presentaron las tasas más altas de siniestralidad en el ramo de vida, pensión y renta en el 2016, con 56,8% y 43,2%, respectivamente. Panamá registró la tasa más baja: 25,5%.

Las primas de los seguros en este rubro aumentaron en un 9,69% entre el 2015 y 2016.

Finalmente, el segundo gran rubro dentro del ramo de personas es ocupado por los seguros de salud y accidentes. En el 2016 se suscribieron más de US$1.182,3 millones en primas en toda la región. Costa Rica sumó US$308,7 millones, y Panamá alcanzó US$288,4 millones, representando éstos los mercados más grandes. Nicaragua registró los valores más bajos de la región, apenas US$18,9 millones en primas.

Los países con las tasas de siniestralidad más altas en este tipo de seguros fueron El Salvador y Panamá, con 74,5% y 70,1%, respectivamente. Nicaragua obtuvo la tasa más baja, con un 45,9%.

En el 2016 se vio un incremento del 18,38% en las primas de los seguros de salud y accidentes, reflejando la mayor preocupación por el riesgo vinculado a las personas y por los aumentos de los costos sanitarios en cada país.